上市公司复旦经院金融专硕资讯
2023-02-13 05:08:04 来源：盛楚鉫鉅网
导读：6月9日，国泰航空(00293)（293.HK）公告，国泰的董事局宣告定见施行一项本钱重组方案，集资总额约390亿港元。上市公司资讯
值得关怀的是，这笔融资额比国泰现在的总市值还大。上市公司资讯
来??源丨21经济发展报导（ID：jjbd21）、发布信息
记??者丨高江虹
编??辑丨徐旭、刘巷
今日（6月9日）一早，国泰航空(00293)（293.HK）以及其大股东邃古系旗下邃古A（019.HK）、邃古B（087.HK)三只股票均宣告停牌，没有给出停牌理由。上市公司资讯
持有国泰29.99%股权的第二大股东我国国际航空（下称“国航”）（753.HK）亦短暂停牌。上市公司资讯
此外，我国国航(00753)在上海也暂停生意，仅宣称有严重事项未公告。上市公司资讯
终究是什么严重事项？销售市场估测颇多。上市公司资讯
国泰航空(00293)严重事项揭晓
390亿融资打扰销售市场！
6月8日午间，音讯来了！
国泰航空(00293)在香港证券生意所公告，该公司董事局宣告定见施行一项本钱重组方案，集资总额约390亿港元。上市公司资讯
值得关怀的是，这笔融资额比国泰现在的总市值还大！
到停牌前，国泰航空(00293)的总市值为346.57亿港元。上市公司资讯现在邃古集团方面现已公告许诺认购这次集资。
据国泰航空(00293)的公告，本钱重建立议包括：
（1）优先股及认股权证发行，即定见由国泰向Aviation2020Limited发行的：
（a）优先股，总认购金额为195亿港元；
（b）可认购股份的认股权证，总行使价为约19.5亿港元（可予调整）；?
（2）供股，即定见按于供股记载日期每持有十一股现有股份获发七股供股股份的基准按供股认购价4.68港元进行供股2,503,355,631股供股股份，集资总金额为约117亿港元；?
（3）过渡借款，即由Aviation2020Limited向国泰供给的已承当过渡借款融资，金额为78亿港元。上市公司资讯邃古、我国国航(00753)及卡塔尔航空不行吊销地许诺以供股认购价认购依据供股其将获暂定配发的悉数供股股份，及各自于股东特别大会上投票赞成为施行本钱重建立议而将提呈的悉数决议案。?
邃古公司许诺按认购价认购国泰航空(00293)供股股份，明日上午复牌
邃古公司在香港证券生意所公告，于2020年6月9日向国泰航空(00293)出具一项不行吊销的许诺，依据该许诺，邃古公司已不行吊销地许诺按认购价认购国泰航空(00293)供股股份。上市公司资讯
国泰航空(00293)供股基准为每持有11股现有国泰航空(00293)股份获配发7股国泰航空(00293)供股股份，认购价为4.68港元。上市公司资讯邃古公司已向联生意请求由2020年6月10日上午九时起恢复邃古公司股份及债款证券的生意。
香港特区政府将供给300亿港元借款支撑和入股
依据国泰航空(00293)公告内容，其第二大股东国航以及卡塔尔航空也都将认购此次增发的股份。上市公司资讯另据媒体报导，香港特区政府将向国泰航空(00293)供给300亿港元的借款支撑和入股，公告中的Aviation2020Limited或是港府建立的公司。
随后国泰航空(00293)向记者发来的一份官方通稿，证明了这个猜测。上市公司资讯
通稿称，国泰航空(00293)今日发布一项本钱重组方案。上市公司资讯该方案共分三部分，旨在为国泰航空(00293)供给充沛的资金以应对全球航空业下滑，并供给一个安稳的财政渠道，让国泰航空(00293)全方位反省事务及进行事务转型，以反映环球旅行销售市场的新势态。?
本钱重组方案由三个部分组成：?
?A部分：国泰航空(00293)在获得必要股东同意的前提下，向香港特别行政区政府发行港币195亿元的优先股及别离认股权证；
?B部分：国泰航空(00293)在获得必要股东同意的前提下，向现有股东配发港币117亿元的供股股份；
?C部分：香港特别行政区政府向国泰航空(00293)供给港币78亿元过渡性借款，并可实时提取运用。上市公司资讯
依据这份重组方案，香港特区政府将认购195亿港元的优先股，供给78亿港元的借款，算计273亿港元，略低于销售市场传闻的300亿港元。上市公司资讯
受疫情影响，全球数十家航空公司破产
国泰航空(00293)需求资金支撑
航空业人士向记者表达，上一年和本年前几个月，国泰航空(00293)受香港环境和COVID-19疫情影响，运营受创严峻，现金流严重，股价也大幅缩水。上市公司资讯疫情现已形成全球数十家航空公司破产，为逃过走上破产之路，国泰航空(00293)需求更大的资金支撑。?
3月11日，国泰航空(00293)发布2019年全年成绩。上市公司资讯数据显现，集团在陈述期内的收益为1069.73亿港元，同比下滑3.7%；录得股东应占溢利16.91亿港元，上年录得股东应占溢利23.45亿港元，同比下滑27.9%；每股盈余为43.0港元，上年同期为59.6港元，同比下滑27.9%。
据国泰航空(00293)集团此前向记者发表的数据，国泰航空(00293)与国泰港龙航空本年4月份因需求疲弱大幅削减97%运力。上市公司资讯
两航空公司在4月份合共载客13729人次，较2019年同月下挫99.6%。4月份的收入乘客千米数按年削减99.3%。上市公司资讯乘客运载率下挫62.3个百分点至21.7%，以可用座位千米数核算的运力则下挫97.3%。在2020年前四个月，载运乘客人次较上一年同期下挫超越60%，运力下挫49.9%,而收入乘客千米数则下挫59.1%。两航空公司4月运载的货品及邮件合共84634公吨较2019年同月下挫48.3%。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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