[中国动力股票]「一周研选」天风证券：2019下半年 关注医药行业三大投资主线
2023-02-19 22:41:43 来源：盛楚鉫鉅网
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※将药品会集收购作为突破口，继续推动三医联动革新我国医改沿着“医疗”、“医保”、“医药”三条主线，继续进行着“三医联动”的深化革新。经过一系列的方针施行，革新药品定价机制，重塑医药工业利益分配链条，最终到达医保资金效益最大化、医药分居保证居民就医的意图。2019年国务院印发《深化医药卫生体制革新2019年要点工作任务》，药品会集收购具有战略意义，将成为我国医改继续推动的重要突破口。
※立异引领职业生长，科创板出台利好立异1）跟着国内药政革新的落地，新药审评批阅的不断提速，立异药的供应显着增加；而医保付出端的加持使得立异药上市后的放量速度较曩昔显着加速。现在，国内以恒瑞医药为代表的一批立异药企业已开端步入收获期，成绩有望继续跑赢职业全体。
2）职业开展壮大离不开技能、人才、企业投入，近年来我国在方针、技能、人才、资金的共振下，医药职业完成微弱增加，并走出一批优异的本乡企业。科创板的出台将进一步丰厚我国资本市场结构，为医药生物职业开展插上腾飞的翅膀。科创板要求医药企业获得至少一项一类新药二期临床批件，但对盈余水平未做要求，着重公司的立异和技能才能，发明了杰出的硬核科技土壤。
※带量收购继续推动，医药出资三大主线“立异、谋变、友爱”2019年主张重视在医改方针推动过程中带来的出资时机，主张重视：1）具有国际化战略与高端研制才能的立异企业；2）医改方针推动工业链条价值重塑带来的工业革新时机；3）方针友爱型，高景气量的医药大消费、医疗器械板块。
※年度组合：
爱尔眼科、长春高新、恒瑞医药、健帆生物、凯莱英、迈瑞医疗、迈克生物、美年健康、片仔癀、泰格医药、万孚生物，益丰药房、药明康德。
危险提示：方针推动速度低于预期、研制立异发展低于预期、一致性点评发展低于预期、消费需求推动与潜力发掘发展低于预期、医保压力导致药品和器械降价，短期量升不达预期、黑天鹅导致板块跌落等危险，企业经营质量管理危险。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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