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答 据华为智能光伏大众号音讯，10月16日，2021全球数字动力峰会在迪拜举行，会上，华为数字动力与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目，开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power，EPC总承包方是山东电建三公司。该项目储能规划达1300MWh，是迄今为止全球规划最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能工业的开展具有战略意义和标杆演示效应。

挨近下午2点半，音讯一经发布，更是点着了华为储能/光伏概念的上涨动能。尾盘资金敏捷封板伊戈尔，中来股份脉动一度冲高7个点，科华数据、林洋动力、申菱环境、南都电源等股票均有小幅度异动。

关于这则音讯，个人认为关于阳光电源、锦浪 科技 、固德威、德业股份等逆变器、PCS厂商偏短空长多，因为华为在该项意图人物应该是供应逆变器、PCS产品、能量办理体系（EMS）和储能体系集成，与其他逆变器厂商构成直接竞赛，短期偏利空。但因为该项目所带来的的战略意义和演示效应，反映了国内外均加大对储能开展的支撑力度，较强的经济性将影响储能高需求，储能职业将坚持继续高速开展，长时间来看是有利于职业的。

那么，除了上述异动的个股之外，还有哪些个股是直接或直接获益该项意图落地呢？以下将从工业链整理的视点，寻觅潜在获益的“漏网之鱼”。

一、储能工业链：以电池为中心

储能体系是以电池为中心的归纳动力操控体系。首要包含电芯、EMS（能量办理体系）、 BMS（电池办理体系）、PCS（双向变流器）等多个部分，其间电芯是储能体系的中心，本钱占比约67%，2021年锂电池首要包含磷酸铁锂和三元电池两类。BMS首要担任电池的监测、评价、维护及均衡等；能量办理体系（EMS）担任数据收集、网络监控和能量调度等；储能变流器（PCS）能够操控储能电池组的充电和放电进程，进行交直流的改换。

国内部分储能企业工业链布局

二、电池：头部效应明显，磷酸铁锂成技能干流国内储能电池竞赛格式正逐步会集，国内出货量CR5为54%，宁德2019-2020年以17%的市占率位居首位。

从国内趋势来看，跟着磷酸铁锂电芯的本钱下降和循环次数的添加，磷酸铁锂其高安全性逐步成为储能电池的首选，铅蓄电池（南都电源）国内出货量比例逐步下降，宁德、力神、海基、亿纬、上气国轩等依托磷酸锂铁开端兴起。在海外出售方面，国内企业中2020年比亚迪出货量抢先，但海外比例也仅有6%，海外商场仍有巨大的代替空间。

除了上述比较了解的企业之外，派能 科技 聚集家庭储能商场，2019年全球家用储能产品出货量排名第三，仅次于特斯拉和 LG 化学。海外企业则获益于海外储能商场起步早、机制健全优势，首先完结储能产品研制布局，如特斯拉凭仗 Powerwall（7-13.5KWh）、Powerpack（210KWh）、Megapack（MWh 等级）及光储一体化产品，抢先北美家庭、工商业及公共动力范畴储能商场。

一起，因为磷酸铁锂已成为储能电池的干流技能方向，富临精工、龙蟠 科技 、德方纳米、湘潭电化、丰元股份、合纵 科技 、中核钛白等磷酸铁锂资料企业也将直接获益于储能规划的扩展。

三、逆变器：阳光电源位置安稳，IGBT为中心部件我国逆变器厂商在全球都占有了较大的比例。依据 CNESA 计算，2020年国内储能变流器供货商前十名累计出货量 1.27GW。在工商业等级，参加者首要有阳光电源、华为、上能电气，在户用等级，首要有锦浪 科技 、固德威、德业股份。

上游包含 IGBT 元器材、PMIC 电源芯片、无源器材，结构件等。其间IGBT是光伏和风电逆变器的中心器材，占逆变器价值量的20%~30%。光伏逆变器需求很多高压、超高压的IGBT模块，将光伏宣布的粗电转换为可平稳上网的精密电，是完成碳中和的中心环节。

国内从事 IGBT 研制、出产及出售的公司包含斯达半导、宏微 科技 、士兰微、比亚迪半导体以及年代电气等。这里边比较看好宏微 科技 ，将直接获益于华为光伏工业链，缺陷是近期涨幅较大，需等候调整后进入，可参阅利元亨走势。

四、电池办理体系（BMS）

电池办理体系（BMS）首要效果在于对电池状况进行检测。储能范畴终端需求为客户，BMS供应则首要由各类电池企业与电力电子范畴专业企业主导。

BMS范畴最为看好星云股份，无论是和宁德年代的深化协作，仍是BMS范畴上的技能堆集，都具有较大的优势。

五、储能体系集成：多方布局

储能体系竞赛格式不决，电池厂、逆变器厂商、电站厂商均进入储能体系竞赛。一类是光伏职业企业，如阳光、华为、上能、科华等，现在商场中的项目多为光伏电站装备储能，光伏体系集成商能够将光伏体系的先进技能迁移到储能体系，经过新动力装备储能完成事务拓宽。一类是电池企业，包含宁德年代、比亚迪等，电池是储能体系的中心，电池是储能体系降本的要害，电池企业经过前向一体化能够有用降低本钱，进步利润率。一类是电力企业，以南瑞、中天、许继为代表，这类企业在传统电厂集成中堆集了丰厚的经历，了解电网的运转特色，关于有用装备储能体系有优势。还有专心于体系集成的企业，如派能 科技 、海博思创等。

竞赛格式来看，2018-2020 年国内新增投运电化学储能项目体系集成商装机规划 CR3 从 40.2%提高至 55.3%、CR5 从 45.2%提高至 75.2%，头部效应益发凸显。

六：其他细分范畴

除了上述储能工业链以外，储能装机规划增加带动熔断器、继电器等元器材需求提高，而PCS带动低压电器、电感器元件等需求提高。

熔断器细分赛道龙头：中熔电气。国内电力熔断器领军厂商。公司主导产品为电力熔断器，2020年对应营收占比高达 96.2%。商场格式方面，全球 90%的商场比例由海外品牌独占，公司全球市占率仅为 1.3%。现在公司已在部分新式商场获得必定竞赛优势，其间新动力车用熔断器国内市占率榜首。客户方面，公司已与特斯拉、宁德年代、华为、阳光电源等国内外龙头厂商树立安稳供应联络，搭建起深沉职业护城河。

继电器全球龙头：宏发股份。功率继电器事务连续上一年下半年开端的杰出增加，订单增加首要来自巨细家电、智能家居单品、新动力、户用光伏逆变器等范畴。

薄膜电容器龙头：法拉电子。我国最大的薄膜电容器及铝金属化膜出产企业，具有年产45亿只薄膜电容器及2500吨金属化膜的才能，是国际直流薄膜电容器及金属化膜十大出产厂商之一。

合金软磁粉芯国内龙头：铂科新材。国内合金软磁粉芯龙头企业之一，首要产品包含合金软磁粉、合金软磁粉芯等电感元件上游原材。现已成功在光伏、新动力范畴绑定多个下流优质国内外客户，如华为、阳光电源、比亚迪等，优质订单支撑足够。

光伏逆变器高频变压器黑马：伊戈尔。公司主营事务为电源及电源组件产品的研制、出产及出售，公司研制出产的高频磁性器材首要使用在光伏逆变器上，首要供应华为、阳光电源等客户。2020年光伏类产品华为系客户占比约47%，阳光电源占比约46%，开辟锦浪 科技 、固德威、首航等新客户。移相变压器现在是阿里IDC巴拿马电源中心部件仅有供货商。

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