[宿迁贷款]绿茵生态股票(绿茵生态股票分红)

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2021-087

债券代码：127034债券简称：绿茵转债

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

股票代码：002887股票简称：绿茵生态

可转债代码：127034可转债简称：绿茵转债

转股价格：人民币12.38元/股

一、可转债发行上市状况

（一）可转债的发行状况

经中国证券监督管理委员会“证监答应[2021]197号”核准，天津绿茵景象生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日揭露发行了7,120,000张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额71,200.00万元。发行办法选用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东抛弃优先配售部分）经过深圳证券生意所生意系统网上向社会公众出资者发行，认购金额缺乏71,200.00万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市状况

经深交所“深证上[2021]511号”文赞同，公司71,200.00万元可转化公司债券将于2021年5月28日起在深交所上市生意，债券简称“绿茵转债”，债券代码“127034”。

（三）可转债转股状况

根据相关规定和《天津绿茵景象生态建设股份有限公司揭露发行可转化公司债券征集阐明书》（以下简称“征集阐明书”）的约好，公司本次发行的“绿茵转债”自2021年11月11日起可转化为公司股份。

二、可转债转股的相关条款

（一）发行数量：712万张

（二）征集资金总额：人民币71,200万元

（三）可转化公司债券的面值：人民币100元/张

（四）票面利率：本次发行的可转化公司债券票面利率为第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。

（五）债券期限：本次发行的可转化公司债券期限为自发行之日起6年，即自2021年4月30日至2027年4月29日。

（六）转股期限：本次发行的可转化公司债券转股期自发行完毕之日2021年5月11日（T+4日）起满六个月后的第一个生意日起至可转化公司债券到期日止，即2021年11月11日至2027年4月29日止。

（七）转股价格：人民币12.38元/股

三、可转债转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应依照深圳证券生意所（以下简称“深交所”）的有关规定，经过深交所生意系统以报盘办法进行。

2、持有人能够将自己账户内的“绿茵转债”悉数或部分请求转为公司股票，详细转股操作主张可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转债转股最小申报单位为1张，1张为100.00元面额，转化成股份的最小单位为1股；同一生意日内屡次申报转股的，将兼并核算转股数量。可转债持有人请求转化成的股份须是整数股。转股时缺乏转化1股的可转债部分，公司将依照深圳证券生意所等部分的有关规定，在转股当日后的5个生意日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。

4、可转化公司债券生意申报优先于转股申报，可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券数额大于其实践具有的可转化公司债券数额的，按其实践具有的数额进行转股，请求剩下部分予以撤销。

（二）转股申报时刻

持有人可在转股期内（即2021年11月11日至2027年4月29日）深交所生意日的正常生意时刻申报转股，但下述时刻在外：

1、依照征集阐明书相关规定，中止转股的期间；

2、按有关规定，公司请求中止转股的期间。

（三）可转债的冻住及刊出

中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司对转股请求承认有用后，将记减（冻住并刊出）可转化公司债券持有人的可转化公司债券余额，一起记增可转化公司债券持有人相应的股份数额，完结改动挂号。

（四）可转化公司债券转股新增股份的上市生意日和所享有的权益

当日买进的可转化公司债券当日可请求转股。可转化公司债券转股新增股份，可于转股申报后次一个生意日上市流转。可转化公司债券转股新增股份享有与原股份平等的权益。

（五）转股过程中的有关税费

可转化公司债券转股过程中如产生有关税费，由交税义务人自行担负。

（六）转化年度利息的归属

可转化公司债券选用每年付息一次的付息办法，计息开端日为可转化公司债券发行首日（即2021年4月30日）。在付息债务挂号日前（包含付息债券挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

付息日：每年的付息日为本次发行的可转化公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一生意日，公司将在每年付息日之后的五个生意日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）请求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

可转化公司债券持有人所获得利息收入的敷衍税项由持有人承当。

四、可转化公司债券转股价格的调整

（一）初始转股价格

本次发行的可转化公司债券初始转股价格为12.38元/股，不低于征集阐明书公告日前二十个生意日公司股票生意均价（若在该二十个生意日内产生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前生意日的生意均价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个生意日公司股票生意均价之间较高者。

前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额/该二十个生意日公司股票生意总量；前一个生意日公司股票生意均价=前一个生意日公司股票生意总额/该生意日公司股票生意总量。

（二）转股价风格整状况

到本次公告发表日：公司可转债转股价格未产生改动。

（三）转股价格的调整及核算办法

在本次发行之后，若公司产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加股本的景象），则转股价格相应调整。详细的转股价风格整公式如下（保存小数点后两位，最终一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项一起进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项一起进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其间：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在中国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登转股价风格整的公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转化公司债券持有人转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股请求按公司调整后的转股价格履行。

当公司或许产生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益产生改动然后或许影响本次发行的可转化公司债券持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转化公司债券持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作办法将根据到时国家有关法律法规及证券监管部分的相关规定来制定。

（四）转股价格向下批改条款

（1）批改权限与批改起伏

在本次发行的可转化公司债券存续期间，当公司股票在恣意接连二十个生意日中至少有十个生意日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。

上述计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转化公司债券的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于本次股东大会举行日前二十个生意日公司股票生意均价和前一生意日均价之间的较高者。

若在前二十个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价核算。

（2）批改程序

如公司决议向下批改转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息发表媒体上刊登股东大会决议公告，公告批改起伏、股权挂号日及暂停转股期间等有关信息。从股权挂号日后的第一个生意日（即转股价格批改日）起，开端恢复转股请求并履行批改后的转股价格。若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格履行。

（五）转股股数确认办法以及转股时缺乏一股金额的处理办法

本次发行的可转化公司债券持有人在转股期内请求转股时，转股数量的核算办法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其间：V为可转化公司债券持有人请求转股的可转化公司债券票面总金额；P为请求转股当日有用的转股价格。

可转化公司债券持有人请求转化成的股份须为整数股。转股时缺乏转化为一股的可转化公司债券部分，公司将依照深圳证券生意所等部分的有关规定，在可转化公司债券持有人转股当日后的五个生意日内以现金兑付该部分可转化公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。

五、可转债换回条款及回售条款

（一）换回条款

（1）到期换回条款

在本次发行的可转化公司债券期满后五个生意日内，公司将依照债券面值的113%（含最终一期利息）换回悉数未转股的可转化公司债券。

（2）有条件换回条款

转股期内，当下述两种景象中恣意一种景象呈现时，公司有权依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转化公司债券：

①在转股期内，公司股票接连三十个生意日中至少十五个生意日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2）本次发行的可转化公司债券未转股余额缺乏人民币3,000万元（含）时。

当期应计利息的核算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转化公司债券持有人持有的可转化公司债券票面总金额；

i：指可转化公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个生意日内产生过转股价风格整的景象，则在转股价风格整日前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在转股价风格整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

（二）回售条款

（1）有条件回售条款

在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度内，假如公司股票在任何接连三十个生意日收盘价格低于当期转股价格的70%，可转化公司债券持有人有权将其持有的悉数或部分可转化公司债券按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在上述生意日内产生过转股价格因产生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金股利等状况（不包含因本次发行的可转化公司债券转股而添加股本的景象）而调整的景象，则在调整前的生意日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整日及之后的生意日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述“接连三十个生意日”须从转股价风格整之后的第一个生意日起从头核算。

在本次发行的可转化公司债券最终两个计息年度内，可转化公司债券持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次；若初次满意回售条件而可转化公司债券持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转化公司债券持有人不能屡次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若本次发行可转化公司债券征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，且该改动被中国证监会认定为改动征集资金用处的，可转化公司债券持有人享有一次回售权力，即有权将其持有的可转化公司债券悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息价格回售给公司。在上述景象下，可转化公司债券持有人能够在公司公告的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

六、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转化公司债券转股而添加的本公司A股股票享有与原A股股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的一切普通股股东（含因可转化公司债券转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

七、其他

出资者如需了解绿茵转债的相关条款，请查阅2021年4月28日刊载于巨潮资讯网（cninfo）上发表的征集阐明书全文。

联络部分：公司证券出资部

咨询电话：022-58357576

特此公告。

天津绿茵景象生态建设股份有限公司

董事会

2021年11月8日