泛科技主线炒作火房地产信托投资基金热！这些方向的结构性机会仍值得留意

导读：①短线心情继续回暖，商场抢手环绕泛科技主线所打开；②算力方向抢手分散，国产CPU、算力调度、空间算力等细分被资金发掘；③消息面利好催化不断，半导体芯片概念股继续活泼

11月15日 16:00

午后轿车产业链进一步加强，华为轿车概念再度涨幅居前，江铃轿车、德赛西威、铭科精技等个股涨停，中心龙头赛力斯也探底回升涨超3%。此外卫星导航板块相同在盘中震动走强。无论是华为轿车仍是卫星导航均在此前阅历重复震动后，仍旧能保持中期向上的结构。特别在鸿蒙、算力方向于今天堕入收拾的布景下再度挺身而出，足以阐明华为产业链内部逐渐形成轮动的局势，因而后续可留心抢手间的轮动节奏，掌握低吸套利的时机。

11月15日 12:00

今天早盘商场在团体高开后震动回落，与此同时量能也进一步扩展，可见当时商场多空不合仍旧显着。盘面上，商场抢手也产生必定轮动，前两日最为强势的体裁华为鸿蒙与算力今天均堕入不合收拾，而新能源赛道、机器人、信创等板块则于盘中震动走强，不过到现在，各板块间仍旧保持在良性轮动的结构之中，商场的亏钱效应并没有过多的出现。总归，关于当时商场仍先以结构性行情看待即可，后续仍旧可在震动轮动中去寻觅一些低吸套利的时机。

11月15日 10:30

开盘第一个小时来看，昨日较为抢手的泛科技方向出现高开低走态势，不过前排的中心标的仍旧保持强势，其间皇庭世界7连板、传智教育3连板。而新能源赛道迎来团体反弹，锂矿、光伏、碳中和等方向均体现活泼，其间金刚光伏、金圆股份、雪迪龙等个股涨停。但关于盘面的带动效果仍相对较小，指数相同高开低走。

11月15日 9:10

跟着泛科技股的炒作接连，昨日指商场短线心情进一步回暖，其间华为鸿蒙、算力概念股团体大涨，先进封装、数据要素等板块相同保持强势。此外跌超5%的个股缺乏10家，足以反映两市的亏钱效应得以充沛修正。另一方面，在本周的前两个买卖日中量能也出现出逐渐提高的良性态势，故就短线体裁炒作而言，当时的商场气氛偏于良性，轮动向上的结构性行情仍有望接连。

盘面上，重视先行算力方向。昨日在消息面驱动下，算力概念股再应该会集迸发。汇纳科技发布公告称，公司接到合作方四川并济科技有限公司告诉，因为内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力需求大幅添加，有关高性能运算设备继续提价，算力资源继续严重，四川并济科技有限公司决议对其A100算力服务收费拟上调100%。能够看到，在短期内算力供需两边将出现阶段性失衡的布景下，早年有算力储藏的价值因稀缺性提高。

此外，商场关于算力方向延伸性炒作仍在接连，像国产CPU、算力调度、空间算力等细分便在近期被资金再度发掘。不过需求留心的是，无论是华为鸿蒙仍是算力板块在接连两日的大涨后偏上涨乖离率偏大，而且积累了不少获利盘，估计短期可能会稍作休整，在板块不合收拾的过程中寻觅低吸套利的时机。

回忆本轮算力行情，虽屡经震动但也保持了一月有余，而其间的领涨不断的产生轮动，从一开端的恒为科技、莲花健康、四川长虹，到和后续的恒润股份、中贝通再到昨日的汇纳科技，可见资金更偏好于较新以及位阶相对较低的筹码，因而在后续要点留心此前高位套牢相对较少，而且于相对低位刚刚发动的个股或更具短线弹性。

芯片半导体板块近期重复活泼，皇庭世界6连板，文一科技、福晶科技等个股涨停。近期商场消息面利好催化不断，一方面继英伟达10月确认扩展下单后，苹果、AMD、博通、迈威尔等重量级客户近期也对台积电追加CoWoS订单。台积电为应对上述五大客户需求，加速CoWoS先进封装产能扩大脚步，下一年月产能将比原订倍增方针再添加约20%。另一方面，英伟达发布新一代AI处理器H200 GPU。关于HBM的用量或将翻倍，再叠加存储芯片职业提价接连。不过正如昨日主线文章中所着重的，现在芯片行情仍主要由短线游资所主导的，当后续组织重仓的权重标的也发挥助攻的效果的话，本轮半导体行情或将更为值得等待。