“妖王”复牌 双双“躺平”!科创板逆势飘红 “0年前的创业板”机会再现？50胜宏科技0亿
2022-09-05 15:37:25 来源：盛楚鉫鉅网
今日商场的焦点之一，无疑是前期两大“妖王”的复牌。
成果让股民大跌眼镜，浙江世宝(SZ002703，股价14元，市值110.6亿元)、中通客车(SZ000957，股价19.19元，市值113.8亿元)两大牛股早早就躺在了跌停板上，并一向继续到收盘。
股指方面，沪指昨日十分困难守住3400点整数关，成果今日功败垂成。
盘中，沪指一度跌近70点，直到最终半小时才有所上升。尽管人气低迷，但科创板却体现坚硬，早盘最大涨幅超越2%，下午即使大盘调整，仍然保持近1%的涨幅。
盘面看，科创板公司景业智能(SH688290，股价56.59元，市值46.63亿元)、概伦电子(SH688206，股价34.27元，市值148.7亿元)、江苏北人(SH688218，股价16.03元，市值18.87亿元)涨停，别的半导体公司体现强势，中微公司(SH688012，股价126.42元，市值779.1亿元)大涨超越10%，芯源微(SH688037，股价143.39元，市值132.6亿元)、东微半导(SH688261，股价256.8元，市值173亿元)等都有较大涨幅。
本年以来，科创板体现落后于大盘。到今日，科创50指数年内跌幅高达21%，而沪指只跌了不到8%，创业板指数跌落15%。一个很重要的原因是，第一批上市的科创板公司，在本年将迎来上市三周年限售股解禁的巨大压力。别的，科创板许多半导体类公司，本年体现显着落后，这也拖累了整个科创50指数的走势。
不过值得注意的是，景顺长城闻名基金司理杨锐文今日最新发声，表明很看好科创板，而且以为当下科创板的时机，能够比美2012年的创业板。今日，咱们就共享一下杨锐文的最新观念。
首要，关于科创板的时机。
杨锐文现在办理基金规划到达357亿元，首要办理了景顺长城优选混合、景顺长城环保优势、景顺长城立异生长、景顺长城生长领航、景顺长城公司办理、景顺长城电子信息工业、景顺长城生长龙头一年持有、景顺长城新能源工业、景顺长城变革时机灵敏等多只产品。从布局方向来看，除了新能源赛道外，便是以半导体为代表的生长股。
杨锐文表明，尽管他的基金本季度跑赢了基准，可是，除了新能源工业以来，其他基金反弹都不太让自己满足，首要仍是科创板与半导体在这一轮的反弹都比较弱。他以为，说实话，当下的确很看好科创板，科创板的时机是比美2012年创业板的时机。
那么，2012年创业板是怎样的时机？从创业板指数来看，2012年只要500多点，但2013年到2015年，创业板指数涨到了4000多点，催生了许多涨幅高达10倍乃至更多的牛股。
杨锐文表明，科创板里的公司自己研讨了许多，全体的公司质量的确是很高的，有不少公司是之前在主板和创业板所找不到的。有些公司，实在太优异了，以至于自己都不得不忍耐阶段性成绩的欠安去拥抱。
本年科创板全体体现较弱，首要仍是受三年期的“大额解禁”影响。但杨锐文以为，这一点的忧虑，被商场过度焦虑了。他指出，三年期解禁一般是实践操控人解禁，实践的减持金额会远小于咱们的估计。
咱们回忆一下，2012年末同样是创业板三年期解禁的时分，砸坑并没有如咱们所愿产生，却酝酿了2013~2015年的创业板大牛市。
那么，本年科创板能否真的重演当年创业板的大牛市？杨锐文情绪很必定，他以为这次科创板相同会重演，由于经过三年的估值消化，不少公司的估值现已从50-100倍下降到20-30倍，乃至更低。科创50，历经三年仍然在1000点左右徜徉，这三年，不少公司的成绩现已翻了几倍。从时刻维度，三年的蓄势现已满足长了。现在很或许产生这样的状况，同类型的公司，科创板公司的估值却是最低的，基本面又是最微弱的。商场过度忧虑短期解禁的危险，这个纠偏或许会来得很敏捷和强烈。
那么，现在杨锐文终究重仓了哪些科创板公司？
以景顺长城优选混合为例，依据基金一季报，的确买了不少科创板公司。比方：石头科技、睿创微纳、金山工作、天奈科技、晶晨股份、九号公司。这几家公司，出现在了杨锐文办理的多只产品前十大重仓股中，而石头科技简直都是第一大重仓股。
不过，这些科创板公司本年整体体现都不怎样好，也客观上拖累了其成绩。
本年7月22日，将是第一批科创板公司首发限售股的解禁日期，现在现已十分临近了。那么到时分，这一天能否成为科创板行情一个重要转折点？让咱们拭目而待。
杨锐文最新发声的第二点内容，是关于半导体。
前几天，半导体板块团体大跌，首要原因是商场传出了“砍单”的音讯。
杨锐文以为，半导体的认知差将会带来各式各样的时机。历史上的半导体行情高点抢先“砍单”风闻半年，当“砍单”风闻出来，半导体行情基本是见底反弹了。半导体反弹之后，半导体持仓会在未来展现最强的基本面和生长性。
在杨锐文办理的很多产品中，景顺长城电子信息工业股票便是重仓半导体的，可是该产品本年的确体现欠安，年内亏本21%，在股票型基金中归于排名后10%的成绩水平。
最终，是关于新能源车这个重要的赛道。
杨锐文以为，关于新能源车下半年能够愈加达观。从4月底和5月初开端，“咱们以为有必要更为达观看待新能源车的开展。本年，咱们看到越来越多有竞争力的新能源车产品推出，新能源车的体会相关于传统燃油车进一步摆开，浸透率的提高进程会比咱们之前更为达观”。特别现在处于政府逆周期影响消费的进程中，新能源车显着获益，补助力度的添加缓解了本钱上涨以及消费萎靡的压力。
与此同时，杨锐文以为，跟着越来多车企加快推动车的智能化，在车上引进越来越多酷炫的功用。车不再是A点到B点的交通工具，现已被赋予更多层次的寓意。因而，十分看好轿车智能化进程加快，现在仅仅智能化年代的开端，未来充溢等待与幻想。“咱们在智能化上做了不少布局，或许这些布局会提早于商场”，智能化的时机更像是2019年~2020年的电动化，仅仅刚刚开端。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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