财富计划RichesPIan（广东国企改革）
2024-01-12 04:36:15 来源：盛楚鉫鉅网
通过近期各大互联网公司以及各大手机厂商都开始造车的新闻可见新能源在未来的市场空间非常巨大，这也是目前比白酒还要确定性强的一个投资板块。
今天新能源汽车锂电池大涨，后台对新能源相关的基金的分析呼声很高。那么今天我就把市面上和新能源相关的3只热门基金拿出来做一个对比。对比分析仅代表个人观点，不构成任何的投资建议，投资者应独立决策并自行承担风险。
1.三只与新能源相关的热门基金分别是：
郑泽鸿的普通股票型基金-华夏能源革新规模162.79亿元开放申购
赵诣的灵活配置型基金-农银汇理新能源主题规模116.67亿元暂停大额申购
李游的普通股票型基金-创金合信工业周期精选A规模63.56亿元开放申购
2.为什么是这3只基金？
农银新能源主题由赵诣2019年运作到现在去年涨幅高达163.49%同类排名第二
华夏能源革新股票由郑泽鸿2017年运作到现在去年涨幅高达120.65%同类排名12
创金合信工业周期股票由李游2018年运作到现在去年涨幅高达132.16%同类排名3
所以这3只成为了今年非常热门的新能源相关基金。真就du对了风口起飞了啊。规模无疑是暴增。
3.对比三者的规模：
在2019年3季度这3只都是非常不起眼的小规模基金，基本没人关注，到了2021年1季度2只规模都超百亿了。其一说明了大家买基金都是非常的冲动。其二是基金经理赌对了风口。短期的规模暴增对基金经理的压力会非常大。
4.对比三者的业绩表现：
近3年业绩对比可以发现：
近1年华夏能源胜出。近2年创金合信胜出。近3年创金合信胜出。今年以来创金合信胜出。但创金合信的规模目前是最小的，这是为啥？看到最后相信你会明白！
5.对比三者的年化回报：
拉长2年3年来看创金合信要优于其他2者。
6.对比三者的阿尔法收益数据：
近半年和近一年华夏革新表现不错。近2年和近3年以及今年以来创金合信表现优于其他2者。
7.对比三者的最大回撤：
最大回撤数据还是蛮重要的，如果3只基金拉长业绩差不多，那在持有过程中跌幅越小就越容易让投资者拿住，才有利于长期投资。
通过过往2年历史最大回撤数据我们可以发现：
2019年华夏能源最大回撤21.92%农银27.74%创金19.9%
2020年华夏能源最大回撤30.03%农银23.97%创金16.52%
2021年至今华夏能源最大回撤22.04%农银19.77%创金25.53%
综合前面2年数据来看创金的平均回撤小于其他2者。但今年以来的回撤超过了前面2年的历史最大回撤。还是值得关注。
8.对比3者的资产配置情况
其中华夏能源股票仓位87.94%农银股票仓位92.57%创金股票仓位90.68%3者的股票仓位都拉的很满。
9.对比三者的前十大持仓：
这里就有了差异了：
华夏能源前十大持仓占净值50.19%属于平衡配置。
农银前十大持仓70.22%属于集中持股。
创金前十大持仓62.58%偏集中持股。
其二是通过个股分析可以发现华夏和农银跟新能源材料相关会更加紧密一些。而创金有小部分是周期股。
注意：由于我是简单分析其有一些数据还是需要拉的多一些才有代表性，我去看了一下华夏前十大持仓占比大多数都是在50%左右是大幅小于其他2者的。通过这个数据加上近3个月持仓个股涨幅可以看出来华夏能源革新的郑泽鸿选股能力要优于其他2者。
10.对比三者的持有人机构：
华夏能源革新机构占比16.87%，农银汇理新能源机构占比1.26%创金合信工业周期机构占比7.86%，机构占比较大的是华夏能源革新。
11.对比三者的基金经理：
目前华夏的郑泽鸿管理一只基金，赵诣和李游管理4只基金。在管理年限上李游胜出。
12.对比3者基金经理的拟合业绩：
华夏的郑泽鸿胜出。
12.对比三者基金经理近1年的风险收益：
华夏的郑泽鸿胜出。
13.对比3者基金经理的年度阿尔法收益：
华夏的郑泽鸿胜出。
14.对比三者基金经理的择时能力
李游胜出
总结：上面3只都是行业主题基金，波动和回撤都很大。新手和小白一开始接触这样的基金不利于长期持有。建议控制仓位。
综合来看郑泽鸿管理的华夏能源革新股票这只基金在综合能力上要比另外2者优秀一些，但细心的朋友应该可以看出来拉长年为单位去看他们3者的业绩差不多。没必要纠结几个点去来回转换。
市场方面今天上证指数下跌0.512%，收报3510点。深证指数上涨0.23%，创业板上涨0.8%，两市合计成交7916亿元。明天带有港股基金恢复申购。
今天按照估值来计算收益率应该打平了，因为有持有一只全球消费。今年以来收益率目前是刚刚转正。不容易呀。同期沪深更新后-0.7%左右。
一年之内不换基金的第5天。今天继续卧倒不动。明天周四定投日。
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08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
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