半亚夏汽车导体板块强势回归 “国产替代”提速前行！
2022-11-20 22:53:01 来源：盛楚鉫鉅网
10月20日，半导体板块大幅拉升。
有音讯称，对晶圆厂购买国产设备进行补助。半导体范畴的本土化有望在大力支持下快速开展。
太平洋证券杨钟在《半导体职业研讨报告：设备零部件锋芒毕露，国产代替加快生长-220912》中指出，全球半导体景气削弱，自主可控成为中心主线。
在阅历了2021年的超级周期之后，2022年全球半导体职业遇到消费类电子产品需求削弱等要素影响，面对必定的景气压力。与此同时，海外对国内中心科技企业的技能封闭继续加码，关于中心技能自主可控这一趋势，国内工业界已然构成一致。
太平洋证券以为，立足于国产代替时机的半导体设备、资料及中心零部件等环节，有望穿越周期，成为未来半导体职业出资的主旋律之一。从工业链结构来看，半导体设备零部件处于半导体工业链的最上游，也是国产化代替进程中较为困难的范畴。
究其原因，安信证券马良等在《半导体职业深度剖析：市场规模大，品类很多，半导体零部件国产化远景可期-220923》中指出两点：
1、半导体零部件数量巨大、种类繁复，碎片化特征显着
依照业界干流的零部件区分方法，半导体零部件能够区分为机械类、电器类、机电一体类、气体/液体/真空体系类、仪器仪表类、光学类和其他零部件。
比起其他职业设备的根底零部件，半导体零部件尖端技能特性更为显着，精度高、批量小、多种类、尺度特别、工艺杂乱，还要统筹强度、应变、抗腐蚀、电子特性、电磁特性、资料纯度等复合功用要求。
2、半导体零部件技能打破难度大，职业壁垒高，国产化率低
半导体零部件技能壁垒高，其研制规划、制作和使用涉及到资料、机械、物理、电子、精细仪器等跨学科、多学科的穿插交融。
全体来看，现在大部分零部件均被海外巨子独占，例如在静电吸盘范畴，根本由美国和日本半导体企业主导，市场比例占95%以上。依据芯谋研讨数据，石英、反响腔喷淋头、边际环等自给率大于10%，各种泵、陶瓷部件国内自给率在5%-10%之间，射频发生器、机械手、MFC等自给率在1%-5%之间，阀门、丈量仪器等自给率乃至不到1%，半导体零部件全体国产化率处于较低水平。
不过，现在已有部分品类首先打破，零部件国产化进程有望提速前行。
例如机械类零部件，国内如新莱应材、江丰电子、富创精细等均有相应产品布局，并在国内龙头半导体设备公司比例快速进步；在阀门范畴，国内企业新莱应材也具有了国产代替才能；在射频电源范畴，英杰电气首先完成打破，正在从MOVCD设备往更多半导体设备拓宽；在真空泵上，汉钟精机在光伏范畴现已占有首要比例，半导体客户也开端出货，正处于快速生长阶段。
关于相关出资时机，太平洋证券指出，跟着半导体工业链进入深水区，零部件的工业链位置和国产化重要性将会逐步被工业及本钱界认识到，看好工业链中新莱应材、江丰电子、英杰电气、神工股份、华亚智能、苏大维格、汉钟精机等公司的长时间生长时机。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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