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2024-03-18 04:24:24 来源：盛楚鉫鉅网
《科创板日报》12月21日讯（记者陈美）券商系本钱又出手了！
近来，国泰君安发布公告称，公司全资子公司国泰君安证裕出资拟出资不超越7亿元与相关方出资设立国方本钱长三角协同优势工业基金（二期）(简称：“长三角二期基金”)。
依据发表，长三角二期基金是一支商场化母基金。而国泰君安作为LP，已对外投了上百只基金。
从LP类型上看，该券商系本钱分为特殊子公司和私募子公司。“此次出资做母基金的证裕出资，为集团的特殊子公司，归于集团自有金。”12月21日，有了解国泰君安的人士向《科创板日报》记者介绍，而国泰君安集团中另一只活泼本钱——国泰君安立异投，则归于私募子公司。
要点重视半导体与数字智能等
除国泰君安证裕外，上海世界集团、浦东新区、江苏省扬子国投、浙江省湖州产投等也现身在这只长三角二期基金中。该基金方针规划100亿元，上海国方私募基金办理有限公司（简称“国方本钱”）担任基金办理人，要点重视半导体、数字智能及生物医药工业。
作为出资人之一，国泰君安证裕建立于2018年，已对外出资了十余只基金。长三角二期基金是国泰君安证裕的最新出手，此前该特殊子公司已出资了尔海私募股权出资基金、孚腾私募基金、国科瑞华三期基金、上海科创二期基金、聚源铸芯创投基金、央地交融基金等。
值得一提的是，无论是长三角二期基金，仍是被商场称为最强私募的孚腾私募，背面都有国泰君安身影。后者孚腾私募所办理的上海国资母基金，也聚集集成电路、生物医药、人工智能等先导工业。
作为全资子公司，国泰君安证裕一向重视集成电路、生物医药等工业，而且所投GP简直都在长三角，如与中芯聚源一同协作的聚源铸芯创投基金，以及上海科创二期基金。
对此，一位母基金人士对《科创板日报》记者表明，国泰君安证裕的出手，与集团定位有关。“作为上海市属金融国企，国泰君安需求服务国家和上海严重战略，争当排头兵。比方，在上海自贸试验区新片区建造中，2021年国泰君安就与临港管委会、临港集团达到战略协作。”
“其时，私募子公司国泰君安立异投建议设立了首期规划80亿元的上海临港国泰君安科技前沿工业基金，聚集科技、医疗健康、智能制作、绿色开展等工业，而特殊子公司国泰君安证裕则出资了上海积塔半导体等多家新片区领军企业。”
在临港新片区建立3周年之际，另一全资子公司国泰君安资管作为专项方案办理人的国泰君安临港立异工业园REIT，也正式获批。作为母基金，国泰君安母基金现已参加出资6支基金，出资总规划21.45亿元，是不惑创投、考拉基金、博裕本钱、元禾原点等的LP。
本身需求转型，开端投早投小
作为券商大佬，近年来一再进入一级商场，也是其本身的转型需求。
《科创板日报》记者了解到，身为私募子公司的国泰君安立异投，为财物办理组织。“从私募股权商场看，传统的套利PE出资已不行继续，在破发潮下资管公司必须向更前期阶段走。因而在战略上，除了做母基金，也还有直投。”上述挨近国泰君安的人士说。
该人士表明，到现在，国泰君安立异投有母基金80亿元，直投基金80亿元，不动产基金100亿元。“而与外界想的不同，比较特殊子公司，私募子公司也有融资需求。只不过和商场上的其他组织比较，私募子公司配套自有资金比较多。”据该位挨近国泰君安的人士泄漏，在国泰君安系本钱的出资方中，除了集团本身，还有各地政府出资渠道、工业龙头。
因而，在开展战略上，国泰君安除了聚集上海本乡，也加大对大湾区的投入。“其间，特殊子公司国泰君安证裕入股了深圳联交所；私募子公司国泰君安立异投则面向大湾区各类出资者募资逾百亿元；国泰君安集团本身也在大湾区出资了10余个工业基金和股权类项目。”
自此，国泰君安的LP地图不断扩张。
而在直投事务上，国泰君安立异投也做工业研讨。近来，国泰君安立异投深化了解方针，特别聚集于元世界、生物组成等前沿范畴。
就元世界来看，国泰君安立异投以为，加速建造数字我国已是必然趋势，人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技能需求深化交融，为此上海市等各省市也连续出台元世界工业方针。
“而从PE出资角度上，显现光学、建模、引擎、数字孪生、虚拟人将是5个最重要的赛道。其间，在建模东西方面，国泰君安立异投现已出资了华天软件。此外，数字孪生是工业元世界的代表性使用，需求数字技能和笔直职业的两层堆集，需求信创自主可控，成为值得长时间重视的要点赛道。”
上述母基金人士以为，跟着外资券商的大规划涌入，本乡券商开端着手于买方事务以对冲危险。一起，跟着一二级商场估值倒挂、资管新规趋严对“保荐直投”形式及“直投保荐”形式的冲击，均是券商私募股权事务面对的应战，由此倒逼券商私募事务转型。
“在转型过程中，券商系本钱也有资源优势，一些优质项目比较简单投进。此外，券商职业研讨才能也是券商系本钱的法宝之一。”
到现在，在国泰君安两大最主要的子公司中，国泰君安证裕做LP，出资的聚源铸芯创投基金，已有4个IPO退出项目，包含灿瑞科技、中科蓝讯、纳芯微、英集芯等。别的参加的国科瑞华三期基金，也有5个IPO退出项目。而国泰君安立异投做直投，参加的多个项目，也完成了下一轮融资。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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