抗跌才是王道，主线在景气板块明阳智慧能源集团股份公司！
2022-10-29 02:40:16 来源：盛楚鉫鉅网
回忆
1.1 可降解塑料，再迸发!
今日下午开盘，可降解塑料板块再度呈现异动，龙头金发科技强势封板，带动其他相关个股纷繁跟涨。
从咱们1月21日榜首次论述可降解塑料板块上涨逻辑以来，现在产能龙头金发科技的涨幅现已累计到达25.65%。
咱们以为，可降解塑料的中心逻辑依旧是“最强禁塑令”的施行，关于外卖、快递、农用地膜和塑料袋四大塑料产品的代替空间就将到达350亿元。
一起咱们在1月25日的文章中再次着重可降解塑料板块个股的短期体现状况极大程度取决于其产能投进速度的快慢。
在现在新增产能空白阶段，具有较大产能的金发科技肯定是职业的中心公司，但商场一起很喜欢出资未来和预期，那么行将在上半年投产的瑞丰高材或许是弹性空间更大的那颗“新星”，主张要点重视。
1.2 家具板块，修正!
重申：家具板块迎来职业景气，竣工持续回暖将支撑成绩持续提高!
在上周四的文章中，咱们着重了4季度是家具的会集交给环节，成绩会持续改进!
从短期来看，4季度是家具会集交给时刻，成绩环比持续改进趋势持续连续。从中长时间来看，17年后竣工数据与开工数据形成了较大的剪刀差，依据2-3年的交房周期，20年除一季度外，均完成竣工数据同比增加，21年竣工回暖趋势将愈加显着。别的便是精装修的推进，的确有职业界的改变，可是不改长时间趋势。
——以上文字来历：1月21日 众研会
果不其然，在这之后的25日欧派家居发布成绩预增陈述，估计公司2020年净赢利同比增加10%到20%。取中值核算，四季度营收+28.9%，赢利+44%，扣非赢利+40%，环比第三季度持续加快，变现亮眼。公司在零售途径坚持抢先优势的基础上，活跃拓宽了整装、大宗、拎包入住、电商等途径事务。股价也连创新高，这样的成绩证明了对得起这样的估值。
1月26日收盘，索菲亚发布成绩预告，估计2020年净赢利同比增加5%-15%。取中值核算，第四季度营收增加41%，净赢利增速31%，扣非增速49%，同样是四季度体现亮眼，而且在营收和扣非净赢利上比龙头欧派还要超卓，这也是今日商场给与直接涨停的首要原因之一。
涨停的还有别的一个原因便是索菲亚的估值更具性价比，作为职业的龙一龙二，欧派估值40倍左右，而索菲亚只要20倍，之前被垢以厚病的是其头部经销商份量过重，在推毛利率较低的广橱柜事务时总是不及预期，反观欧派则从橱柜成功进军衣柜，并在本年超越索菲亚成为橱柜、衣柜双榜首。可是咱们也看到了一些改变，2018年前索菲亚的前五大经销商占比20%，2019年降到了15%(欧派该数据一向坚持在10%以下)，假如变革能够持续顺利进行，一起由于职业的高景气，成绩增加得以保证，那么索菲亚也有或许迎来戴维斯双击!
游戏板块：底部建立，有望回转!
现在游戏板块已调整至底部方位，先来了解下影响游戏板块此次大跌的重要事情。
(1)2020年10月12日，受三七互娱券商电话中买量本钱上升，公司成绩或许不及预期影响，商场对游戏板块成绩预期失望，当日三七互娱跌停，职业板块开端大跌。
(2)吉比特的会议表明公司重磅游戏《摩尔庄园》推迟上线，一起公司苹果端以美元结算，并长时间持有必定美元，美元价值降低会导致公司成绩受损，成绩不及预期导致公司3天内大跌26%，带动游戏板块持续大跌，加快探底。
现在手机游戏板块估值已与疫情影响下的20年新年时处于同一水平，挨近18年版号停发带来的前史低位，其间个股方面：吉比特、三七互娱、完美国际等多股股价均已腰斩。
受就地新年以及21年游戏密布上线，游戏板块成绩有望超预期，整个板块完成筑底回暖。
(1)国家倡议新年期间“就地新年”，而且要求返乡人员居家阻隔十四天，将会提振宅经济相关概念需求，而游戏具有极强娱乐和交际特点，将在进程大幅获益。
(2)上市公司21年将迎来游戏密布上线，一起叠加寒假假日时长延伸，成绩有望迎来迸发。其间，1月6日三七互娱《荣耀大天使》现已开端内测，完美国际的《梦境新诛仙》估计21年年头上线，吉比特的《摩尔庄园》、《像素危城》估计年头上线。
众研会以为，游戏板块现在已处于前史估值底部，下行空间不大，随同方针影响以及游戏的密布上线，游戏板块成绩有望超预期，现在具有较大的出资时机。要点重视具有优异游戏制造才能的上市公司，如：吉比特、三七互娱、完美国际等。
储能!承认成绩迸发!
在1月7日的文章中，咱们从前给我们介绍过关于储能工业的相关概念以及逻辑整理，提到了储能迎来方针窗口期，将推进储能技能从研制演示向大规模使用开展改变。
在此之后，有三家公司相继发布了成绩预增陈述，其间首要是PCS(功率转化体系)范畴，有一家估计净赢利预增50%，有两家估计净赢利预增100%以上。PCS 体系是一种由电力电子改换器材构成的设备，它连接着电池体系和沟通电网，是储能体系与外部进行能量交流的要害组成部分，在整个储能工业链本钱傍边，PCS是仅次于电池体系的模块，因此在储能职业大步行进之际，这儿的出资时机也是显而易见的，在发文之后，股价上都取得了不错的体现：
尽管这个阶段成绩都有了不同程度的迸发，可是整个储能范畴的商业化开展才刚刚起步，未来依然能够大有可期。所以不要错失今日关于储能范畴的福利了吧!
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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