中金什么是恒指期货：维持六福集团(00590)“中性”评级 目标价35.51元
2024-03-24 20:42:45 来源：盛楚鉫鉅网
得悉，中金宣布研究报告称，六福集团(00590)发布FY2019年1季度（2018年4-6月）运营数据：零售事务同店出售添加22%（FY2018年4季度添加16%）；分区域来看，大陆区域同店出售持续下滑，香港和澳门区域则加快添加。
中金称，六福集团大陆区域同店出售下滑2%，首要受高基数影响；其间，品牌店同店出售完成个位数添加，体现好于自营店。香港和澳门区域同店出售添加26%，首要获益于顾客心情改进和低基数。
中金以为，按产品来看，大陆区域黄金饰品和镶嵌珠宝同店出售增速别离下降6%和添加10%，香港和澳门区域黄金饰品和镶嵌珠宝同店出售别离添加34%和19%。香港和澳门区域同店出售添加首要由出售均价驱动，大陆区域同店出售添加动力首要来自销量。
该行估计，FY2019年2季度大陆区域镶嵌珠宝同店出售增速将有所改进。尽管香港和澳门区域添加动力足够，但该行估计FY2019年2季度香港和澳门区域同店出售增速将遭到高基数影响而放缓。管理层估计到9月底的半年，香港和澳门区域同店出售将完成双位数添加，大陆区域则将完成个位数添加。就全年而言，公司估计毛利润率将同比保持安稳，途径扩张将首要会集在大陆区域二线及以下城市。
估值方面，该行保持FY2019-20年每股盈余猜测2.61元和2.92元，别离对应同比添加12.1%和11.7%。保持“中性”评级和目标价35.51元（12倍FY2020年市盈率）。香港和澳门区域添加势头仍有望成为六福催化剂，但估计大陆区域剧烈的市场竞争将连累公司体现。
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