昆仑信托(中信期货)
2022-10-04 13:08:08 来源：盛楚鉫鉅网
周一，A股三大指数低开后震动反弹，在光伏、储能等赛道股全线强势的引领下，创业板指全天领涨。到收盘，上证指数报3276.09点，微跌0.02%；深证成指报12460.22点，上涨0.33%；创业板指报2718.59点，上涨1.03%。
新能源赛道股再度迸发
盘面上，新能源赛道再度迸发，电力设备板块领涨31个申万一级职业。
值得注意的是，昨日领涨的新能源标的以大市值龙头股为主，这对创业板指数上行起到了重要的推进效果。到收盘，宁德年代涨2.81%，总市值达1.26万亿元；隆基绿能涨2.53%，总市值超越4元；总市值迫临2000亿元的阳光电源和亿纬锂能则别离大涨6.16%、8.72%。
在阅历7月行情的震动、分解、分散后，以新能源代表的赛道股买卖拥堵度有了必定的下降，但职业景气量与估值水平是否匹配仍是商场最为关怀的问题。
西南证券剖析以为，现在电新各板块估值处于均值水平，各细分方向处于行情博弈期，未来走势或许出现分解，应掌握细分职业板块中长时间逻辑。在所有细分范畴中，强烈推荐光伏板块。该组织表明，从二季度成绩看，全职业(硅料至组件及相关辅件)根本完成环比增加，下半年硅料产能开释将带来装机增速上涨；长时间来看，全球新能源代替化石能源需求仍有望增大，光伏板块确实定性依然高企。
培养钻石概念板块大涨
近期商场上，另一体裁“小众”但商场前景宽广的概念也遭到资金重视，这便是培养钻石概念。培养钻石概念板块周一持续大涨，全体涨幅高达5.64%。概念股中，中兵红箭冲高回落，盘中创下37.03元的前史新高；亚振家居涨停，国机精工、黄河旋风等多股体现活泼。
培养钻石作为一种人工合成钻石，在晶体结构完整性、透明度、折射率、色散等方面可与天然钻石相媲美，作为钻石消费范畴的新式挑选，可用于制造钻戒、项圈、耳饰等各类钻石饰品及其他时髦消费品。
此外，培养钻石还有望切入新一代半导体资料范畴。东吴证券表明，人工金刚石除了在消费端用于宝石级的钻石外，还能在工业上用作高端半导体资料。相较于其他半导体资料，金刚石半导体资料的优势首要体现在更高的载流子迁移率、更高的击穿电场、更大的热导率，能够满意未来半导体在大功率、强电场和抗辐射等方面的需求，是制造功率半导体器材的抱负资料，未来使用场景宽广。
生长风格能否连续？
尽管周一指数全体并未大涨，但商场短线心情较上星期五显着康复：光伏、储能、半导体等多个部分热门体现活泼；热泵概念股尾盘走强，日出东方演出“地天板”。跌幅方面，以银行为代表的金融权重股跌幅靠前，连累上证指数的体现；计算机、医药生物、美容护理等职业板块相同体现欠佳。
北向资金则连续了上星期的净买入趋势，周一全天净买入10.87亿元。从活泼成交个股看，新能源龙头股取得北向资金会集买入：宁德年代、天齐锂业、亿纬锂能别离获净买入7.25亿元、5.28亿元、4.46亿元。
展望后市，中银证券战略团队以为，关于A股商场而言，全球危险偏好提高带动估值修正是行情首要驱动力。从商场风格看，经济修正与流动性宽余是下半年生长风格结构性行情的根底。估计下半年商场较难出现去年同期的周期股与生长股轮动行情，或更多体现为生长股内部的轮动。中银证券估计，下半年生长股或将出现新能源与半导体的螺旋上涨行情，以及硬科技向TMT软科技的分散行情。
国海证券首席战略剖析师胡国鹏估计，后续商场或许出现指数稳、结构性行情杰出的特色，小盘风格或优于大盘风格，生长风格或优于价值风格。详细装备上，胡国鹏以为，对流动性及商场危险偏好较为灵敏的板块值得重视。
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
08:00【统计局解读8月CPI：主要受食品价格上涨较多影响】从环比看，CPI上涨0.7%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%，涨幅比上月扩大2.3个百分点，影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看，CPI上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均，CPI上涨2.0%，与1-7月平均涨幅相同，表现出稳定态势。
08:00【 统计局：从调查的40个行业大类看，8月价格上涨的有30个 】统计局：从环比看，PPI上涨0.4%，涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点；生活资料价格上涨0.3%，扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看，价格上涨的有30个，持平的有4个，下降的有6个。 在主要行业中，涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业，上涨2.1%，比上月扩大1.6个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业，上涨1.7%，扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升，上涨0.6%。
08:00【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示，第二季度经济扩张速度明显快于最初估值，因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%，高于1.9%的初步估计。经济数据证实，该全球第三大经济体已重回增长轨道。（华尔街日报）
08:00工信部：1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元，同比增长25.9%。
08:00【华泰宏观：通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称，今年二、三季度全国部分地区的异常天气（霜冻、降雨等）因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期，但这些因素对整体通胀影响有限，未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价，短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近，年底前有望从高点小幅回落。
08:00【中国信通院：8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示：2018年8月，国内手机市场出货量3259.5万部，同比下降20.9%，环比下降11.8%，其中智能手机出货量为3044.8万部，同比下降 17.4%； 2018年1-8月，国内手机市场出货量2.66亿部，同比下降17.7%。
08:00土耳其第二季度经济同比增长5.2%。
08:00乘联会：中国8月份广义乘用车零售销量176万辆，同比减少7.4%。
08:00央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作，今日无逆回购到期。
08:00【黑田东彦：日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整，以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。（日本静冈新闻）
08:00澳洲联储助理主席Bullock：广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫，只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。
08:00【 美联储罗森格伦：9月很可能加息 】美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估，从而调升对利率路径的预估，并不会感到意外。
08:00美联储罗森格伦：鉴于经济表现强劲，未来或需采取“温和紧缩的”政策。
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