硅料价格松动却未见抢装潮 A股光伏龙头信用卡取现利息是否还值得期待
2022-11-15 21:26:51 来源：盛楚鉫鉅网
近期，硅料已闪现松动痕迹，硅片价格战则进一步升温，隆基股份(601012.SH)在半个月内两度下调硅片价格。
接连的降价令二级商场光伏板块行情体现低迷。自隆基股份11月30日初次下调硅片价格以来，中环股份(002129.SZ)12月累计跌幅达10%；隆基股份的跌幅为6.31%；上机数控(603185.SH)月内重挫超18%。
光伏板块是本年结构性行情中的主线之一，单晶硅片两大寡头中环股份和隆基股份均大幅跑赢首要股指，上机数控、阳光电源、固德威等光伏股的走势也较为亮眼。
当时，硅片价格现已步入下行通道，前期投产硅料的逐渐开释将进一步令职业供给紧缺得到平缓，硅料价格大涨的现象大概率不会再在下一年呈现，终端装机需求有望进入正常开释阶段。
硅料二连降，价格战升温
本年内，终端需求旺盛以及硅料产能供给增幅有限导致硅料价格一路高涨。一起，大举扩产的硅片企业为保证原材料供给纷繁确定硅料长单，也在必定程度上加重了硅料紧缺态势。
而眼下，硅料价格现已二连降。数据显现，12月17日当周，单晶复投料成交均价在25.1万元/吨，周环比跌落4.2%；单晶细密料成交均价在24.9万元/吨，周环比跌落4.23%。继前周硅料价格初次下调后持续回落。
硅料价格环比下降之际，近来，隆基股份又一次下调了单晶硅片的价格，全线下调0.29元-0.35元/片。详细来看，165μm厚度的P型单晶硅片，M10尺度下调起伏为5.65%；M6尺度下调起伏为5.45%；G1尺度下调起伏为5.66%。
关于下调价格原因，隆基股份表明，首先降价硅片，从长时间来看，一方面有利于引导工业链价格向健康方向开展，另一个方面有利于推进职业度电本钱下降和工业开展，提高终端需求。
值得注意的是，现在隆基股份158、182尺度硅片报价已低于中环股份12月2日的报价，隆基股份二度降价后，中环股份没有跟进。
在一位新动力职业剖析师看来，硅料价格降价与隆基再次下调硅片价格不无关系，但降价是个重要行动，并不是由单方面要素推进的。
“隆基首先硅片降价，存在验证本身职业话语权、去产能、推进终端装机需求等多方面诉求。年内硅料价格居高不下，期间最高涨幅超越了200%，令四季度的下流装机需求不及年内预期，年底抢装没有按期呈现”，上述剖析师说，“别的，前期硅料投产产能将于下一年一季度开端逐渐开释，隆基存在加速去产能的诉求。”
榜首财经记者整理计算公告发现，现在，包含协鑫、通威股份、大全动力、亚洲硅业等多家硅料企业的新增产能将于2022年投产。其间以通威、 协鑫为首，扩产规划到达10万吨等级。依据全球8家硅料头部企业规划，估计2022年8家企业的总产能将增加79.7%，2021年该项数据为20.6%。
“现在来看，本年内硅料价格动摇起伏不会太大，仍将坐落高位。但到下一年下半年硅料产能投进速度应该会显着快于下一年上半年，价格降幅应该会更大。硅料价格底子上仍是要看下流装机需求，下流厂商看到价格高位挑选持张望情绪。”
商场静待光伏股全年成绩落地
硅片价格下降对以硅料、硅片为首要盈余来历的光伏企业构成压力，二级商场光伏板块已提早反响。12月以来，单晶硅片龙头中环股份的股价接连回调，单月累计跌落10%，自11月以来，该股股价已累计回调24%。到最新收盘日，中环股份报40.42元，较年内高点56.24元累计回调28.13%；硅片和组件一体化的隆基股份相对抗跌，11月至今公司股价累计跌落16.82%。
别的，受硅片降价影响，上机数控的股价12月已跌落18%，11月以来，该公司股价已大幅回调43%，较年内最高点简直“腰斩”。大跌之前，上机数控走出了长达一年半的上涨行情，是妥妥的大牛股。本年9月，上机数控的总市值迫临千亿元，18个月内股价涨幅超越13.6倍。到最新收盘日，上机数控报180.9元，总市值498亿元。
年底将至，当时商场正值A股2020年年度成绩预告发布前的成绩真空期，光伏板块回调令出资者不由提问怎么布局下一年对该板块的出资。硅料、硅料双双进入价格下行通道将怎么影响终端需求？这又会对硅片龙头企业的成绩带来怎样影响？
终端装机需求是推进光伏工业链开展的底子要素。据国家动力局计算，2021年1-10月，全国光伏累计新增装机量到达29.31GW，较2020年/2019年别离同比增加34%/71%，两年平均增加30.8%。
其间，10月份的同比增速较到9月的增速下降10个百分点。进一步来看，此前中国光伏职业协会估计本年至少有55 GW的新增装机规划，这意味着剩下46%的新增装机规划需要在2个月内抢装完结。
但抢装潮并未呈现，“现在下流并没有呈现像上一年相同的装机抢装潮状况，首要仍是上游价格太贵。从方针推进和职业开展趋势来看，咱们以为2022年和2023的装机需求仍会坚持较高增速，详细仍是要看硅料产能的开释速度，下流装机也会反过来影响硅料价格。中长时间来看，硅料、硅片价格下降有利于终端装机需求提高。”上述剖析师说道，“本年光伏工业链上游企业获益显着，终端需求正常开释会惠及逆变器、辅材环节的企业。”
“光伏股累计涨幅较大，受组织年终排名影响，板块进入阶段调整很正常。更重要的是，第四季度是职业传统旺季，但本年年底装机需求不如预期，商场需要全年成绩来验证估值合理性，若成绩不如预期个股不免遭到杀估值。”该剖析师弥补说道。
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（文章来历：榜首财经）
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中国8月CPI年率2.3%，预期2.1%，前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%，预期4.0%，前值4.6%。
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