[a股b股的区别]产能受训导致硅片急缺 若再涨价或将让下游企业成本消化压力骤增
2023-06-29 20:22:25 来源：盛楚鉫鉅网
2021年5月21日和22日，云南大理州漾濞县和青海果洛州玛多县产生地震。从上市公司已发表的信息来看，两家光伏硅片龙头企业隆基股份(601012.SH)、中环股份(002129.SZ)的出产经营受到了必定影响。
5月25日，隆基股份发布公告称，此次地震估计影响公司5月单晶硅片产值1.2亿片，约占公司当月单晶硅片产值的10%，现在未有人员伤亡。
中环股份24日发表公告称，5月22日2时4分青海果洛州玛多县(北纬34.59度，东经98.34度)产生的7.4级地震导致公司内蒙古光伏产业园光伏单晶硅出产基地出产中的部分单晶炉台产生断苞、焖埚等异常状况。经排查，此次地震估计影响公司5月份产值约0.13GW。
作为产业链上游端的硅片龙头企业手握硅料长单，伴跟着春节后硅片、硅料价格继续上涨，这些企业完成成绩大幅增加。
从二级商场体现来看，地震引发的产能受损未对两家硅片企业股价构成影响。到收盘，隆基股份收涨1.81%，报98元;中环股份平收，报27.22元。
地震对两大硅片龙头企业所构成的产能影响，会否让这轮提价潮来得更凶狠，还有待调查。
硅片“双雄”产能因地震受损
隆基股份表明，此次地震产生后，公司高度重视，相关子公司活跃安排现场出产康复工作，按现在状况看，估计一周内全面康复出产。
现在来看，地震导致的隆基股份单晶硅片产能受损尚不会对成绩构成较大影响。一方面，隆基股份的光伏产品包含单晶硅片和单晶组件，后者占2020年营收比重约66%。
定时陈述显现，2020年，隆基股份完成单晶硅片出货量58.15GW，其间对外出售31.84GW，同比增加25.65%，自用26.31GW;完成单晶组件出货量24.53GW，其间对外出售23.96GW，同比增加223.98%，自用0.57GW。分产品来看，当年度隆基股份的硅片及硅棒事务占总营收比重28.44%。
另一方面，隆基股份年内有合计30GW的单晶硅片在建产能将连续投产，包含曲靖年产10GW单晶硅棒硅片项目、楚雄(三期)年产20GW单晶硅片建设项目。
到2021年末，该公司计划单晶硅片产能到达105GW，单晶电池产能到达38GW，单晶组件产能到达65GW。
另一边，中环股份表明，地震后公司及时发动《出产处理应急计划》逐步康复产能设备。2020年，中环股份的单晶总产能为55GW。该公司估计影响5月份产值约0.13GW，占全年产能比重0.2%，影响程度较小。
硅片若再提价，下流企业本钱压力恐骤增
近五年来，跟着单晶技能的日益老练，单晶硅片浸透速度超预期，产能长时间求过于供，并逐步构成了以隆基股份、中环股份两家为首的职业全体格式。数据显现，2020年这两家龙头企业市占率总计提高至近60%。
春节后至今，硅料的价格因商场缺少继续上涨，硅片价格亦水涨船高。上述两家巨子短期内因地震导致的产能受损或让硅片紧缺程度落井下石，若上游产品价格进一步走高或让下流企业本钱消化压力骤增。
此前5月14日，隆基股份再度宣告提价，其间，G1(158.75mm)报价4.39元/片，较4月23日公示价格进步0.49元，涨幅为12.56%;M6(166mm)报价4.49元/片，上涨0.49元，涨幅为12.25%;M10(182mm)报价5.39元/片，上涨0.53元，涨幅为10.9%。这已经是隆基股份本年以来第5次上调硅片价格。
一位新能源职业的剖析师对榜首财经记者说：“年内光伏职业终端需求仍是比较达观的，上游硅片价格上涨对需求节奏影响比较大，中下流的电池厂商或许会衡量价格后恰当调降开工率。但对全年需求总量影响不大。”
硅片的短期供给失衡是提价潮的重要要素。前述剖析师还指出，以现在整个光伏的竞赛态势，上中下流企业很难达到完美的协同合作。“一季度光伏企业的成绩体现反映了商场现状，上游硅片、硅料龙头毛利率高、议价能力强，成绩同比增速很高，成为职业景气量之下最获益的产业链环节。”该剖析师说。
数据显现，中环股份一季度完成归母净赢利同比增加114.58%;隆基股份的营收、净赢利同比别离增加84.36%、34.24%。“硅片龙头厂商一般都有囤料的习气，并经过全体本钱优势，构成原材料供给的强话语权，硅片端赢利将会得到最大程度开释。”他弥补说。
虽然隆基、中环的本身产能受损程度并不大，但若短期内硅片再度提价，会让原已面对现金本钱保卫战的电池片环节难以为继。
“本年硅料或许成为产业链最大的限制要素，部分硅片产能或因无法收购硅料而搁置。曩昔一年，隆基、中环等龙头企业扩产令名义产能很大，但有用产能未必能取得实践大幅提高。考虑到有用产能并非大幅供过于求，硅料或许全年相对高价运转的局势，下流企业消化本钱压力比较大，反而会构成终端拼装产能减缩的状况。”上述剖析师说，“估计三季度，182mm、21mm大尺度硅片的溢价起伏会有所减小，从硅片到组价价格都将有所松动。”
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